Os Mutantes
lançam em 1968 seu primeiro LP, Os Mutantes, bastante inovador e
experimental, claramente influenciado pelo trabalho dos Beatles. No ano
seguinte, são convidados
a tocar em Cannes, na França, no célebre Mercado Internacional de Discos
e Editores Musicais, o Midem. Foi lançado o segundo álbum, Mutantes com as
primeiras participações de Ronaldo Leme (Dinho) na bateria e Arnolpho Lima
Filho (Liminha) tocando viola de 12 cordas (apesar de ser baixista). No fim
das gravações, Dinho se torna o baterista fixo da banda.
Em fevereiro de 2005 a revista britânica Mojo incluiu o álbum Os Mutantes em
sua lista de "50 Discos Mais Experimentais de Todos Os Tempos", à frente de
nomes como Beatles, Pink Floyd e Frank Zappa.
Em 2006, os Mutantes são convidados pelo centro cultural londrino Barbican a
se apresentarem em uma exposição dedicada à Tropicália. Rita não aceita. Arnaldo, Sérgio e Dinho aceitam e formam a banda com os músicos da banda de Sérgio e a cantora Zélia Duncan nas partes vocais que
seriam de Rita.